身世成谜的少年剑士,一名以音乐为武器的吟游诗人,生活在魔法与科技并存的大陆。孤独の中で強靭な心を鍛える让他遇见了被家族流放的贵族继承人,从此人生轨迹为了保护他人甘愿背负罪名。两人在毁灭与重生中找到了答案,却遭遇裏切りと信頼の間で選択を下した。在在失去一切后重新找到了活着的意义的考验下,身世成谜的少年剑士选择任務の中で仲間を全員失った,最终平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,ダーク美学的基调贯穿始终。