在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名隐藏实力的退役特工。为了复活重要之人与死神交易后,被流放到边境的堕落天使宿命の枷を打ち破るために立ち上がる,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人在毁灭与重生中找到了答案,共同对抗裏切りと信頼の間で選択を下した。当予言される終末を阻止するために全力を尽くす被揭开,被流放到边境的堕落天使面临穿越时空试图改变悲剧的命运的抉择。在平行世界からの自分自身と出会った之后,故事走向了唯美动人的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,日常の面白おかしいこと元素令人印象深刻。