在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン是一名拥有绝对音感的盲人琴师。遭遇了来自平行世界的自己后,廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン他人を守るために罪を背負うことを厭わない,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在生死关头突破了自身极限,共同对抗二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。当運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う被揭开,廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,硬核科幻元素令人印象深刻。