在科技倒退后的蛮荒世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角千年修行の狐の少年是一名隐藏实力的退役特工。为了阻止战争独自承担一切后,千年修行の狐の少年在毁灭与重生中找到了答案,结识了毒をもって毒を治す伝説の医師。两人不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,千年修行の狐の少年面临被命运指引来到未知之地的抉择。在在最后一刻逆转了必死的局面之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,硬核科幻元素令人印象深刻。