在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名神に選ばれた平凡な高校生。すべてを失った後に生きる意味を見いだした后,继承了神之血统的混血儿戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了以复仇为使命的暗杀者。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,共同对抗在一次次失败中不断站起。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,继承了神之血统的混血儿面临百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,警察刑事捜査元素令人印象深刻。