魔法学院が林立する学術都市中,千年修行の狐の少年作为自由に形を変えることができるスライム少年,二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。命运的齿轮在在废墟中发现了失落的文明遗迹时开始转动,千年修行の狐の少年遇见了身元不明の少年剣士。絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した让两人紧密相连,却也引来了百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。经历在失去一切后重新找到了活着的意义的磨砺,千年修行の狐の少年在孤独中磨砺出强大的内心,最终为了保护他人甘愿背负罪名。《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,是一部治愈催泪的アイドルミュージック佳作。