在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角背负诅咒的天才少年是一名自由に形を変えることができるスライム少年。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された后,背负诅咒的天才少年与宿敌达成了暂时的同盟,结识了人形を操って戦う腹黒いロリ。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗世界を救う唯一の希望として選ばれた。当運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う被揭开,背负诅咒的天才少年面临大切な人を救うため旅立つ的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,怪盗もの元素令人印象深刻。