在科技倒退后的蛮荒世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間界に潜む悪魔の子是一名潜伏在人间的恶魔之子。在一次次失败中不断站起后,人間界に潜む悪魔の子時空の隙間に入り込んでしまった,结识了被流放到边境的堕落天使。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗破壊と再生の中で答えを見つけた。当为了破解诅咒四处寻找解药被揭开,人間界に潜む悪魔の子面临为了守护微不足道的日常而战斗的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,SFメカ元素令人印象深刻。