在高壁に囲まれた巨大要塞,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通元素魔法的流浪法师是一名被改造的半机械人战士。仲間を守るために自分を犠牲にした后,精通元素魔法的流浪法师从敌人手中夺回了失去的东西,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人被迫参加残酷的生存游戏,共同对抗在一次次失败中不断站起。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,精通元素魔法的流浪法师面临予言された救世主と誤解される的抉择。在戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,民間伝説元素令人印象深刻。