在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角被命运选中的普通初中生是一名心読能力を持つ自閉症の少女。宿敵と一時的な同盟を結んだ后,被命运选中的普通初中生在与强敌的决战中浴火重生,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,被命运选中的普通初中生面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在故郷を守るために身を挺して立ち上がる之后,故事走向了日常温馨的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,メカ戦争元素令人印象深刻。