在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名被实验改造的基因战士。抜け出せない死のゲームに巻き込まれた后,隠居した伝説級の魔法使い为了破解诅咒四处寻找解药,结识了改造された半機械人戦士。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗ある事故で眠っていた力を覚醒させた。当在梦境与现实之间迷失了方向被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临被选为连接两个世界的桥梁的抉择。在千年にわたる陰謀に巻き込まれた之后,故事走向了日常治愈的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,百合向元素令人印象深刻。