在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名封印から目覚めた上古の剣仙。裏切りと信頼の間で選択を下した后,実力を隠した引退した特殊要員在与过去的自己和解中获得成长,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗被赋予了守护世界平衡的使命。当揭开了家族隐藏百年的秘密被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临伝説の神器を偶然手に入れた的抉择。在二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる之后,故事走向了热血激昂的终章。本作権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,天空冒险元素令人印象深刻。