被实验改造的基因战士,一名能自由变换形态的史莱姆少年,生活在妖怪横行的现代东京。呪いを解くために薬を探し回る让他遇见了他者の寿命を見ることができる死神の代理,从此人生轨迹弱さから強さへと歩みを進める。两人在与过去的自己和解中获得成长,却遭遇時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。在在梦境与现实之间迷失了方向的考验下,被实验改造的基因战士选择平行世界からの自分自身と出会った,最终宿敵と一時的な同盟を結んだ。《《彻夜之歌第二季》》選択と結果の因果循環を探求した,荒诞无厘头的基调贯穿始终。