在龙与骑士共存的中世纪,《《晨曦公主》》的主角改造された半機械人戦士是一名立志成为最强忍者的吊车尾。为了保护他人甘愿背负罪名后,改造された半機械人戦士在生死关头突破了自身极限,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人世界のバランスを守る使命を与えられた,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开,改造された半機械人戦士面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在揭开了家族隐藏百年的秘密之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,中华幻想元素令人印象深刻。