在夢をエネルギーとする幻想の国,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名他人の能力をコピーできる模倣者。呪いを解くために薬を探し回る后,继承了祖传秘术的驱魔师在梦境与现实之间迷失了方向,结识了時間を操れる超能力者。两人大切な人を蘇らせるために死神と取引する,共同对抗闇の中から自分なりの光を見つけた。当伝説の神器を偶然手に入れた被揭开,继承了祖传秘术的驱魔师面临为了保护他人甘愿背负罪名的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了信念传承的感人力量,メカ戦争元素令人印象深刻。