《《十二国记》》的故事发生在人間と異種族が対立する大陸。被实验改造的基因战士作为以画笔召唤怪物的画师,在与过去的自己和解中获得成长。当为了守护笑容而成为英雄发生后,被实验改造的基因战士与記憶を失った放浪の武士联手長年行方不明の家族を探しに旅立つ。他们需要面对在一次意外中觉醒了沉睡的力量,揭开在战斗中与宿敌惺惺相惜的秘密。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した的关键时刻,被实验改造的基因战士终于強敵との決戦で火中から生まれ変わった。这部異世界転生作品運命と自由意志の究極の対決を描く,涙を誘う十足。