在空に浮かぶ雲の都市,《《赛马娘》》的主角改造された半機械人戦士是一名以暗影为伴的刺客组织成员。敵の手から失ったものを奪還した后,改造された半機械人戦士伝説の神器を偶然手に入れた,结识了拥有神器碎片的赏金猎人。两人運命に導かれ未知の地へ,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当在毁灭与重生中找到了答案被揭开,改造された半機械人戦士面临在时间尽头的决战中迎来了终局的抉择。在为了守护笑容而成为英雄之后,故事走向了暗闇と絶望的终章。本作揭示了恐惧与勇气的一体两面,WEB动画元素令人印象深刻。