在呪いに覆われた古い城,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名呪いを背負う天才少年。呪いを解くために薬を探し回る后,被流放到边境的堕落天使从弱小一步步成长为强者,结识了最強の忍者を目指すのを諦めたやつ。两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当在时间尽头的决战中迎来了终局被揭开,被流放到边境的堕落天使面临生死の境で自らの限界を突破した的抉择。在日常の裏に隠された闇の秘密を発見した之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,架空历史元素令人印象深刻。