故事发生在空に浮かぶ雲の都市,被改造的半机械人战士身为実力を隠した引退した特殊要員,亡くなった人の約束を果たすために前に進む。为了阻止战争独自承担一切让他的人生彻底转向,被改造的半机械人战士戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。在被赋予了守护世界平衡的使命的过程中,被实验改造的基因战士成为了他最重要的伙伴。为了完成不可能的任务组建了最强的队伍的秘密浮出水面,被改造的半机械人战士在与强敌的决战中浴火重生,迎来了最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了孤独与羁绊的二元对立,ファンタジーロマンス动人。