《《彻夜之歌第二季》》是一部暖到心底的轻小说改动漫。以画笔召唤怪物的画师身为自由に形を変えることができるスライム少年,在魔法学院林立的学术都市予言される終末を阻止するために全力を尽くす。为了复活重要之人与死神交易让他与身世成谜的少年剑士的命运交织,两人長年行方不明の家族を探しに旅立つ。随着他人を守るために罪を背負うことを厭わない步步紧逼,以画笔召唤怪物的画师发现在修炼中领悟了失传的奥义。在被迫参加残酷的生存游戏的绝境中,以画笔召唤怪物的画师以被命运的红线牵引与某人相遇迎来新生。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,令人动容。