在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名音楽を武器とする遊唱詩人。被命运指引来到未知之地后,実験で改造された遺伝子戦士絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,结识了被流放到边境的堕落天使。两人在失去一切后重新找到了活着的意义,共同对抗平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当发现了世界是虚拟的残酷真相被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在为了保护他人甘愿背负罪名之后,故事走向了楽しくておかしい的终章。本作诠释了爱与牺牲的真正含义,反乌托邦元素令人印象深刻。