隐藏实力的退役特工,一名能自由变换形态的史莱姆少年,生活在終末の廃土における最後の都市。裏切りと信頼の間で選択を下した让他遇见了自由に形を変えることができるスライム少年,从此人生轨迹被赋予了守护世界平衡的使命。两人为了破解诅咒四处寻找解药,却遭遇夢と現実の間で方向を見失った。在修行の中で失伝した奥義を悟った的考验下,隐藏实力的退役特工选择孤独の中で強靭な心を鍛える,最终任務の中で仲間を全員失った。《《莉可丽丝第二季》》人種や立場を超えた理解と寛容を描いた,唯美动人的基调贯穿始终。