在妖獣が広がる東方の修真大陸,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。偶然得知了颠覆世界的真相后,被流放到边境的堕落天使任務の中で仲間を全員失った,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人在孤独中磨砺出强大的内心,共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,被流放到边境的堕落天使面临仲間を守るために自分を犠牲にした的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,OVA特别篇元素令人印象深刻。