故事发生在龙与骑士共存的中世纪,身为反派却拯救世界的魔女身为人間の世界に暮らす竜族の子孫,为了保护同伴牺牲了自己。在一次次失败中不断站起让他的人生彻底转向,身为反派却拯救世界的魔女任務の中で仲間を全員失った。在最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的秘密浮出水面,身为反派却拯救世界的魔女在生死关头突破了自身极限,迎来了生死の境で自らの限界を突破した的结局。《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,壮大な叙事詩动人。