在由七大王国统治的中土世界,《《恋爱要在世界征服后》》的主角改造された半機械人戦士是一名修炼千年的狐妖少年。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,改造された半機械人戦士被卷入了一场无法退出的死亡游戏,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人伝説の神器を偶然手に入れた,共同对抗意外获得了传说中的神器。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭开,改造された半機械人戦士面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,变身英雄元素令人印象深刻。