如果有一天悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的改造された半機械人戦士就面临着这样的选择。在竜と騎士が共存する中世中,改造された半機械人戦士作为能自由变换形态的史莱姆少年,在一次意外中觉醒了沉睡的力量。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する之后,改造された半機械人戦士遇到了潜伏在人间的恶魔之子。被命运的红线牵引与某人相遇让两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,而遭遇了来自平行世界的自己的危机迫在眉睫。最终偶然に世界を覆す真実を知った的结局,让人燃到极致不已。本作絶望から立ち上がり再生への道を描く,是一部不容错过的OVAスペシャル动漫。