在高壁に囲まれた巨大要塞,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。宿敵と一時的な同盟を結んだ后,実力を隠した引退した特殊要員为了拯救重要之人踏上旅途,结识了被诅咒变成怪物的公主。两人在最后一刻逆转了必死的局面,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在被命运指引来到未知之地之后,故事走向了ミステリーで不気味的终章。本作揭示了真相与谎言交织的复杂人性,纳米科技元素令人印象深刻。