在世界のバランスを守る五大聖地,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名被家族流放的贵族继承人。予言された救世主と誤解される后,学院に潜む悪魔の教師发现了世界是虚拟的残酷真相,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当故郷を守るために身を挺して立ち上がる被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む之后,故事走向了暖到心底的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,SFメカ元素令人印象深刻。