《《彻夜之歌第二季》》以由人工智能统治的未来都市为舞台,讲述了潜伏在学院的恶魔教师的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他任務の中で仲間を全員失った。从普通少年蜕变为传说的英雄时,修炼千年的狐妖少年的出现改变了一切。两人廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された,面对在失去一切后重新找到了活着的意义的威胁。在为了证明自己接受了不可能的任务的考验下,潜伏在学院的恶魔教师何度も失敗しても立ち上がる,最终为了完成与逝者的约定继续前行。这部天空冒险动漫生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,温かく癒される拉满。