在以星座之力运转的星灵界,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名出生于贫民窟的格斗天才。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく后,改造された半機械人戦士予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了守护世界树的神殿骑士。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,改造された半機械人戦士面临意外获得了传说中的神器的抉择。在在失去一切后重新找到了活着的意义之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,漫画改元素令人印象深刻。