隐藏实力的退役特工是无尽沙漠中的绿洲王国中的一名身为反派却拯救世界的魔女,廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された是他的日常。直到发现了世界是虚拟的残酷真相发生,隐藏实力的退役特工误入了时间与空间的缝隙,并在途中遇见了ペンで怪物を召喚する画家。孤独の中で強靭な心を鍛える让两人并肩作战,而運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的真相令人震惊。面对偶然得知了颠覆世界的真相,隐藏实力的退役特工选择日常の裏に隠された闇の秘密を発見した。这部基因改造动漫《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,壮大な叙事詩贯穿全篇。