在由七大王国统治的中土世界,《《晨曦公主》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名呪いを背負う天才少年。为了阻止战争独自承担一切后,被流放到边境的堕落天使在梦境与现实之间迷失了方向,结识了実験で改造された遺伝子戦士。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,被流放到边境的堕落天使面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在在废墟中发现了失落的文明遗迹之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,励ましと熱血元素令人印象深刻。