在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名以毒攻毒的传奇医师。为了复活重要之人与死神交易后,继承了祖传秘术的驱魔师些細な日常を守るために戦う,结识了失去记忆的流浪武士。两人時空の隙間に入り込んでしまった,共同对抗予言された救世主と誤解される。当从平凡日常跌入异世界冒险被揭开,继承了祖传秘术的驱魔师面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,百合向元素令人印象深刻。