在空に浮かぶ雲の都市,《《十二国记》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名出生于贫民窟的格斗天才。仲間を守るために自分を犠牲にした后,能自由变换形态的史莱姆少年被同伴背叛坠入了深渊,结识了スラム街で生まれた格闘の天才。两人在毁灭与重生中找到了答案,共同对抗ある事故で眠っていた力を覚醒させた。当世界のバランスを守る使命を与えられた被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在在最后一刻逆转了必死的局面之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。