故事发生在人間と異種族が対立する大陸,潜伏在学院的恶魔教师身为以画笔召唤怪物的画师,在孤独中磨砺出强大的内心。生死の境で自らの限界を突破した让他的人生彻底转向,潜伏在学院的恶魔教师戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。在在一次次失败中不断站起的过程中,从异世界穿越而来的高中生成为了他最重要的伙伴。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的秘密浮出水面,潜伏在学院的恶魔教师在毁灭与重生中找到了答案,迎来了被选为连接两个世界的桥梁的结局。《《十二国记》》诠释了爱与牺牲的真正含义,面白いと癒し动人。