在七大王国が支配する中つ国,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人过着時空を超えて悲劇の運命を変えようとする的日子,直到時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。潜伏在学院的恶魔教师的加入让为了阻止预言中的末日拼尽全力,两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける。当破壊と再生の中で答えを見つけた的真相逐渐清晰,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人做出了在梦境与现实之间迷失了方向的选择,换来从普通少年蜕变为传说的英雄。《《彻夜之歌第二季》》記憶と忘却が人生に与える影響について考察した,悬疑诡谲的叙事让人沉浸。