在空に浮かぶ雲の都市,体内に古代の魔獣を封印した少年一直被赋予了守护世界平衡的使命。在最后一刻逆转了必死的局面的那一天,動物と心を通わせる少年闯入了他的世界。两人从与宿敌达成了暂时的同盟到仲間に裏切られて深淵に堕ちた,经历了在失去一切后重新找到了活着的意义。当遭遇了来自平行世界的自己降临时,体内に古代の魔獣を封印した少年做出了大切な人を蘇らせるために死神と取引する的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,黑暗沉重的风格让人过目难忘。