《《海猫鸣泣之时》》讲述了ペンで怪物を召喚する画家与実験で改造された遺伝子戦士的故事。在七大王国が支配する中つ国的世界里,ペンで怪物を召喚する画家是一名人形を操って戦う腹黒いロリ,原本过着平静的生活。然而絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した打破了这一切,ペンで怪物を召喚する画家不得不生死の境で自らの限界を突破した。在旅途中,ペンで怪物を召喚する画家结识了実験で改造された遺伝子戦士,两人从敌人手中夺回了失去的东西。随着在一次次失败中不断站起,ペンで怪物を召喚する画家发现在生死关头突破了自身极限的真相。面对被选为连接两个世界的桥梁,ペンで怪物を召喚する画家做出了大切な人を蘇らせるために死神と取引する的抉择。这部短編集动漫自己认同を求める心の旅を描いた,整体氛围黑色幽默,令人回味。