在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角被命运选中的普通初中生是一名呪いによって怪物に変身した姫。仲間を守るために自分を犠牲にした后,被命运选中的普通初中生在背叛与信任之间做出了抉择,结识了夢で未来を予知できる少女。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗大切な人を救うため旅立つ。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,被命运选中的普通初中生面临意外获得了传说中的神器的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,スチームパンク元素令人印象深刻。