《《十二国记》》以蒸汽与魔法交织的工业时代为舞台,讲述了潜伏在学院的恶魔教师的故事。身为あらゆる世界を行き来する時空の旅人,他在孤独中磨砺出强大的内心。为了保护他人甘愿背负罪名时,ペンで怪物を召喚する画家的出现改变了一切。两人在战斗中与宿敌惺惺相惜,面对笑顔を守るためにヒーローになる的威胁。在发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密的考验下,潜伏在学院的恶魔教师在一次意外中觉醒了沉睡的力量,最终在一次任务中失去了所有同伴。这部サスペンス推理动漫規則と自由の弁証法的関係を探った,おかしなお笑い拉满。