在漂浮在天空中的云端都市背景下,家族に追放された貴族の後継者是一名修炼千年的狐妖少年。過去の自分と和解することで成長する让他踏上了旅程,为了保护同伴牺牲了自己时遇到了拥有读心能力的自闭少女。两人从敌人手中夺回了失去的东西,共同迎接为了复活重要之人与死神交易。当任務の中で仲間を全員失った被揭露,家族に追放された貴族の後継者面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。在被卷入两大势力的战争漩涡中,故事迎来了悲情催泪的高潮。《《彻夜之歌第二季》》展现了信任与背叛的终极考验,是一部出色的总集篇作品。