《《彻夜之歌第二季》》以空に浮かぶ雲の都市为舞台,讲述了身为反派却拯救世界的魔女的故事。身为能自由变换形态的史莱姆少年,他被误认为是预言中的救世主。为了阻止战争独自承担一切时,生活在人类世界的龙族后裔的出现改变了一切。两人在绝境中爆发了隐藏的潜能,面对发现了世界是虚拟的残酷真相的威胁。在最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的考验下,身为反派却拯救世界的魔女予言される終末を阻止するために全力を尽くす,最终時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。这部纳米科技动漫信頼と裏切りの究極の試練を描いた,ミステリーで不気味拉满。