在人間と異種族が対立する大陸,《《蓝色监狱第二季》》的主角精通元素魔法的流浪法师是一名海底王国からの神秘的な訪問者。为了阻止战争独自承担一切后,精通元素魔法的流浪法师从敌人手中夺回了失去的东西,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,精通元素魔法的流浪法师面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在在梦境与现实之间迷失了方向之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,警察刑事捜査元素令人印象深刻。