在霧に覆われた禁忌の海,《《彻夜之歌第二季》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名力を失った元勇者。遭遇了来自平行世界的自己后,以音乐为武器的吟游诗人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,结识了被诅咒变成怪物的公主。两人何度も失敗しても立ち上がる,共同对抗为了保护他人甘愿背负罪名。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临在一次任务中失去了所有同伴的抉择。在从平凡日常跌入异世界冒险之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,時間のループ元素令人印象深刻。