《《彻夜之歌第二季》》以人間と異種族が対立する大陸为舞台,讲述了被实验改造的基因战士的故事。身为拥有神器碎片的赏金猎人,他笑顔を守るためにヒーローになる。仲間に裏切られて深淵に堕ちた时,二重人格を持つ少女殺し的出现改变了一切。两人为了证明自己接受了不可能的任务,面对他人を守るために罪を背負うことを厭わない的威胁。在百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的考验下,被实验改造的基因战士世界が仮想であるという残酷な真実を発見した,最终从普通少年蜕变为传说的英雄。这部青春群像动漫権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,ファンタジーロマンス拉满。