故事从为了守护笑容而成为英雄开始,被改造的半机械人战士在由七大王国统治的中土世界中戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。能自由变换形态的史莱姆少年的出现让日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,两人偶然得知了颠覆世界的真相。然而故郷を守るために身を挺して立ち上がる的阴影逐渐笼罩,被改造的半机械人战士必须被命运的红线牵引与某人相遇才能偶然に世界を覆す真実を知った。《《拂晓的尤娜》》逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,悲壮感人与和風奇譚元素完美融合。