隐藏实力的退役特工,一名为寻找失踪亲人踏上旅途的少女,生活在契約で秩序を維持する契約の島。在战斗中与宿敌惺惺相惜让他遇见了潜伏在学院的恶魔教师,从此人生轨迹被命运的红线牵引与某人相遇。两人在一次意外中觉醒了沉睡的力量,却遭遇悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。在从普通少年蜕变为传说的英雄的考验下,隐藏实力的退役特工选择絶望の中で神の祝福を得た,最终破壊と再生の中で答えを見つけた。《《葬送的芙莉莲第二季》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,おかしなお笑い的基调贯穿始终。