在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名出生于贫民窟的格斗天才。被选为连接两个世界的桥梁后,被流放到边境的堕落天使为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当从黑暗中找到了属于自己的光明被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,魔法少女元素令人印象深刻。