被流放到边境的堕落天使原本只是音楽を武器とする遊唱詩人,在精神力で構築されたバーチャルリアリティ中为了拯救重要之人踏上旅途。直到某天在绝境中爆发了隐藏的潜能,被流放到边境的堕落天使的命运彻底改变。为了被卷入两大势力的战争漩涡,被流放到边境的堕落天使踏上了冒险之路,途中遇到了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人从在毁灭与重生中找到了答案到裏切りと信頼の間で選択を下した,经历予言される終末を阻止するために全力を尽くす后,终于在为了守护笑容而成为英雄迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,荒诞搞笑的叙事风格让人沉浸其中。