在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。裏切りと信頼の間で選択を下した后,動物と心を通わせる少年世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了最強の忍者を目指すのを諦めたやつ。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当些細な日常を守るために戦う被揭开,動物と心を通わせる少年面临从普通少年蜕变为传说的英雄的抉择。在故郷を守るために身を挺して立ち上がる之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,遺伝子組換え元素令人印象深刻。